제일엠앤에스 (청약일정, 수요예측 결과, 상장일) 2차전지 관련주로 용돈벌기 _ 공모주 공부 #7

4월 4번째 공모주 청약이 시작되었습니다.

2차전지 관련 설비제작 업체인 제일엠앤에스입니다.

2차전지 관련주라서 기대가 큰데 환매 청구권까지 부여되어 있어 큰 손해도 발생하지 않을 것입니다.

공모주 청약이 성공할 수 있을지 확인해 보았습니다.

제일엔앰에스 공모주 청약

# 제일엠앤에스 청약 일정

제일엠앤에스의 청약 일정은 아래와 같습니다.

총 공모주수는 240만주이고, 이 중 일반청약자에게 60만주가 배정되었습니다.(25%)

이 중에 균등배분은 50%인 300,000주입니다.

• 공모 청약일 : 4/18(목)~4/19(금)
• 환불일 : 4/23(화)
• 상장일 : 4/30(화)
• 주간사 : KB증권
• 공모가 : 22,000원
• 최소청약 증거금 : 110,000원(10주_증거금율 50%)
• 청약 수수료 : 1,500원

제일엠앤에스 공모 청약일정

제일엠앤에스 공모 배정수

 

# 제일엠앤에스 수요예측 결과

위에서 알려드렸듯이 확정 공모가는 22,000원입니다.

주당 희망 공모가액은 15,000 ~ 18,000원이었지만 수요예측 결과 99%가 희망 공모가액을 초과하게 신청했습니다.

신청수량 기준 96.41%가 확정 공모가 보다 높은 2만3000원 이상을 제시했습니다.

하지만, 일반 투자자의 진입 장벽을 낮추기 위해 공모가를 시장 친화적인 가격으로 결정했다고 합니다.

 

그리고, 수요예측 시  2164곳의 기관이 참여했습니다.

이는 지난 3월 상장한 삼현에 이어 두 번째로 많은 수치입니다. (삼현은 2168곳의 기관이 IPO 수요예측에 참여)

 

다만, 의무확약비율은 5.5% 수준으로 높지는 않습니다.

그리고, 수요예측 경쟁률은 646대 1로 비교적 높지 않은 수준을 기록했다고 합니다.

이는 제일엠앤에스의 공모규모가 비교적 큰 편이라서 그렇다고 합니다.

 

제일엠앤에스 확정공모가액

제일엠앤에스 수요예측 가격분포

제일엠앤에스 확약신청비율

 

# 제일엠앤에스는 어떤 회사?

제일엠앤에스는 구 제일기공으로 40년 업력의 믹싱장비 기업입니다.

식품과 제약 전문 장비 공급을 시작으로 2차전지, 방산 및 화학으로 등으로 시장을 확대해 사업을 전개하고 있다고 합니다.

현재 주요 매출시장은 2차전지 분야입니다.

믹싱공정이란 배터리의 양극과 음극에 필요한 각종 소재를 계량하고 혼합하는 과정을 말합니다.

제일엠앤에스는 초고점도 믹싱이 가능한 기술을 보유하고 있어 이차전지의 에너지 효율과 안정성을 확보할 수 있다고 합니다.

그리고, 주요고객으로 삼성SDI, LG에너지솔루션, 스웨덴의 노스볼트등을 확보하고 있어 향후 전기차 산업이 확대될 것으로 기대됨에 따라 사업 확대가 기대 됩니다.

제일엠앤에스 믹싱공정

제일엠앤에스 믹싱장비 기술력

 

제일엠앤에스 고객 현황

 

# 제일엠앤에스 회사 현황은??

최근 2차전지 제조업체들의 설비 투자 증가로 인해 매출액과 설비 수주가 지속 증가 추세에 있다고 합니다.

특히, 2023년은 북미 등 미주 수주물량 수출 증가에 따라 전년 대비 2배 이상의 성장을 기록하였습니다. 

이로 인해 2023년 매출은 2022년 2배가 넘는 1,400억원이상의 매출을 보였습니다.

2024년에는 1분기에만 730억원 매출을 기록하여 2024년에는 더 큰 기대가 됩니다. 

 

영업이익또한 증가하는 추세인데 2022년에는 19억원, 2023년에 17억원의 영업이익을 보였습니다.

그리고, 2024년에는 영업이익을 1분기에만 30억원을 기록 했습니다.

 

하지만, 당기 순이익은 2022년과 2023년이 각각 185억 적자, 43억 적자를 기록했습니다.

고객사 수주물량의 증가에 대응하기 위해 김해공장 등 생산설비 증설, 인근 협력업체 발굴, 엔지니어링 인력 선확보 등을 준비하며 발생한 것으로 보입니다.

하지만, 사용목적이 물량 대응인 것처럼 수주가 증가되어 올해는 흑자전환할 것으로 기대한다고 합니다.

제일엠앤에스 매출액 및 영업이익 추이

제일엠앤에스 최근 3년 매출 및 영업이익 현황

 

# 제일엠앤에스 공모 자금 사용목적은?

제일엠앤에스 공모내용 중 아쉬운 부분은 공모자금 사용계획입니다.

2023년 기준 부채비율이 345.65%입니다.

부채규모가 단기차입금 29,000백만원, 장기차입금 13,580백만원 총 42,580백만원인 상황입니다.

그래서, 공모자금을 활용하여 채무상환 및 운영자금에 사용될 예정입니다.

신규상장을 통하여 조달 예정인 순수입금인 51,980백만원을 부채비율 개선, 이자비율 절감 등 재무구조 개선을 위하여 장단기차입금을 상환할 계획이라고 합니다.

나머지 금액으로는 납품을 위한 부품 등 매입 자금 및 영업활동 필요자금 등으로 활용할 예정이라고 합니다.

제일엠앤에스 공모자금 사용계획

제일엠앤에스 재무안정성

 

# 제일엠앤애스 결론은?

제일엠앤에스는 지난 4월 공모주일정 글에서 알려 드렸듯이  환매청구권이 부여되어 있습니다.

환매청구권에 대해 설명하면 아래와 같습니다.

1. 환매 청구권 부여 : 투자자의 10% 이상 손실을 보호하는 권리로, 공모 성공 가능성을 높이고 투자자들의 신뢰를 회복하는 방법 중 하나로 사용된다. 투자자는 상장 후 3개월 내에 주가가 공모가보다 10% 이상 하락하면 상장 주간사를 통해 공모가의 90%에 해당하는 가격으로 주식을 매각할수 있습니다. 하지만, 청약을 통해 배정된 물량만이고, 상장이후 매수한 물량에 대해서는 보장하지 않습니다.

 

그래서, 제일엠앤에스는 공모 청약 물량에 대해서는 공모가가 떨어지더라도 최대 10% 손실까지만 발생합니다.

큰 걱정없이 공모 청약을 진행해도 될 것 같습니다.

다만, 청약 물량이 아닌 상장이후 매수한 물량은 보장하지 않습니다.

현재 전기차 시장이 침체되어 있기는 하지만 미래에 전기차 시장이 커질 것임을 알기에 전망도 좋습니다.

그리고, 현재 공모주 시장자체가 좋기 때문에 이번에도 공모청약을 진행하면 수익을 기대할 수 있을 것으로 생각됩니다.

 

물론, 이건 모두 개인 의견이며 투자 권유는 아닙니다.

정답은 없겠지만 우리 모두 옳은 판단으로 부자 됩시다.